Deze 2LP-set legt Miles Davis' Second Great Quintet vast, net toen Wayne Shorter de groep completeerde en de band door Europa toerde. Het album werd live opgenomen in Parijs op 1 oktober 1964 en geperst op blauw/wit/rood French Flag-vinyl. Het bevat twee afzonderlijke en verschillende concerten van het Miles Davis Quintet, verdeeld over 2 LP's. De energie en de diepte van het gevoel in het transcendente spel wijzen op de speciale relatie die Miles en de groep hadden met de Franse natie die hen op een manier omarmde zoals hun thuisland dat niet zou doen. Het bevat meer dan 90 minuten aan onthullende, niet eerder uitgebrachte livemuziek met Miles, ondersteund door de legendarische line-up van Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter en Tony Williams. De audio is liefdevol gemixt en gemasterd in de hoogst mogelijke kwaliteit en de LP's zijn verpakt in een gatefoldhoes.
Disc 1
1 Autumn Leaves - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [1st Concert]
2 So What - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [1st Concert]
3 Stella By Starlight - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [1st Concert]
4 Walkin' - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [1st Concert]
5 The Theme - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [1st Concert]
Disc 2
1 All of You - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [2nd Concert]
2 Joshua - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [2nd Concert]
3 My Funny Valentine - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [2nd Concert]
4 No Blues - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [2nd Concert]
5 The Theme - Live at Paris, Salle Pleyel, France - October 1, 1964 [2nd Concert].
